تحلیل بازار پتروشیمی و پلیمر ایران | چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ | جهش دلار، رکورد بورس و عطش تقاضا در بورس کالا

 تحلیل بازار پلیمر و پتروشیمی ایران | چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴

بازار پلیمر و پتروشیمی ایران در روز چهارشنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴، یکی از پرتنش‌ترین و در عین حال معنادارترین روزهای معاملاتی خود را تجربه کرد؛ روزی که در آن، هم‌زمان با جهش تاریخی بورس تهران و صعود شتابان نرخ ارز، بورس کالای ایران نیز به صحنه رقابت‌های سنگین و عطش کم‌سابقه تقاضا تبدیل شد. داده‌های معاملاتی امروز نشان می‌دهد بازار وارد فازی شده که در آن، متغیرهای کلان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نقش تعیین‌کننده در رفتار خریداران و قیمت‌ها ایفا می‌کنند.

۱. شاخص‌های کلان اقتصادی؛ موتور محرک بازار پتروشیمی

روندهای کلان اقتصادی امروز، فضای کاملاً صعودی و هیجانی را بر بازارهای مالی کشور حاکم کرد. نرخ ارز با شتابی کم‌سابقه افزایش یافت و هم‌زمان بازار سرمایه نیز یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. دلار بازار آزاد با رشد ۱,۵۰۰ تومانی نسبت به روز قبل، در سطح ۱۳۶,۵۰۰ تومان بسته شد؛ رقمی که مجموع افزایش هفتگی آن را به ۴,۵۰۰ تومان رساند و سیگنال تورمی قدرتمندی به کل اقتصاد ارسال کرد.

در مرکز مبادله ارز و طلا نیز دلار توافقی با عبور از مرز روانی ۸۰ هزار تومان، به ۸۰,۳۱۴ تومان رسید. میانگین هفتگی این نرخ به ۷۸,۶۷۱ تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار و نه مقطعی است. این هم‌گرایی دلار آزاد و توافقی، مستقیماً خود را در فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و رفتار خریداران بورس کالا نشان داد.

هم‌زمان، شاخص کل بورس تهران برای نخستین بار در تاریخ خود از کانال ۴ میلیون واحد عبور کرد و در سطح ۴,۰۲۸,۵۶۰ واحد بسته شد. رشد روزانه ۹۲,۷۸۲ واحدی شاخص کل، موجی از خوش‌بینی مالی ایجاد کرد که بخشی از آن به بازار مواد اولیه نیز سرریز شد.

۲. عملکرد هفتگی و روزانه بورس کالا؛ عطش تقاضا زیر پوست بازار

تحلیل عملکرد بورس کالا در هفته اول دی‌ماه تصویر روشنی از بازاری رقابتی و پرتقاضا ارائه می‌دهد. اگرچه حجم کل معاملات پلیمرها با ۱۱۳,۲۹۰ تن نسبت به هفته قبل اندکی کاهش یافت، اما ارزش معاملات به ۱۱,۳۴۸ میلیارد تومان رسید که افزایشی معادل ۶۲۵ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این واگرایی میان حجم و ارزش، نشانه افزایش قیمت‌های معاملاتی و قدرت‌گیری فروشندگان است.

در این هفته، حجم تقاضا با جهشی معنادار ۲۷,۵۹۶ تن افزایش یافت و ۹۴ درصد کل عرضه‌ها معامله شد؛ آماری که به‌وضوح از عطش بالای بازار برای تأمین مواد اولیه حکایت دارد.

در معاملات روز چهارشنبه ۳ دی، بخش محصولات شیمیایی با عرضه ۲۷,۶۴۲ تن و تقاضای ۴۰,۰۶۷ تن مواجه شد؛ شکافی که منجر به رقابت شدید و انجام ۲۷,۴۱۸ تن معامله شد. این اختلاف معنادار عرضه و تقاضا، نبض داغ بازار و فشار رو به بالای قیمت‌ها را تأیید می‌کند.

۳. نوسانات قیمتی پلیمرها؛ بازاری دوپاره و واگرا

بازار پلیمر در سوم دی‌ماه، تصویری کاملاً ناهمگون از خود به نمایش گذاشت. برخی گروه‌ها با جهش‌های قابل‌توجه قیمتی همراه شدند، در حالی که گروه‌هایی دیگر اصلاح یا حتی ریزش سنگین را تجربه کردند.

پلی‌استایرن‌های معمولی و مقاوم و همچنین سنگین اکستروژن، رشد ۱,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان را ثبت کردند. گریدهای ABS150 و N50 با افزایش قابل‌توجه ۴,۸۰۰ تومان، پلی‌پروپیلن نساجی با MFI بالا با رشد ۱,۰۰۰ تومان و PVC با افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان معامله شدند. سبک خطی و سبک فیلم نیز رشد ۵۰۰ تومانی داشتند.

در مقابل، پلی‌پروپیلن نساجی با MFI پایین ریزشی شدید بین ۱,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان را تجربه کرد. پت‌های بطری با افت ۱,۰۰۰ تا ۱,۳۰۰ تومان، سنگین تزریقی با کاهش تا ۱,۰۰۰ تومان و سنگین فیلم با افت ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان مواجه شدند. این شکاف عمیق قیمتی نشان می‌دهد بازار به‌شدت انتخابی و کاربردمحور شده است.

۴. بازار محصولات شیمیایی؛ حاکمیت کامل تقاضا

در بخش محصولات شیمیایی، داده‌ها حاکی از حاکمیت مطلق فروشندگان است. محصولاتی مانند سود کاستیک، استایرن منومر و منو اتیلن گلایکول، با معاملاتی فراتر از حجم عرضه اولیه مواجه شدند که بازار را به سمت انجام معاملات مچینگ سوق داد.

این حجم بالای معاملات مازاد بر عرضه، نشانه‌ای روشن از تقاضای انباشته و نگرانی فعالان صنعتی نسبت به آینده قیمت‌هاست؛ عاملی که می‌تواند فشار افزایشی قیمت‌ها را در هفته‌های آتی تشدید کند.

جمع‌بندی نهایی | بازار در تقاطع بورس، دلار و مواد اولیه

بازار سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ تصویری شفاف از یک اقتصاد دوپاره ارائه داد؛ جایی که سرمایه‌های ریالی به بورس هجوم می‌برند، در حالی که بازار ارز با شتابی نگران‌کننده صعود می‌کند. بازار پتروشیمی و پلیمر، دقیقاً در نقطه تلاقی این دو جریان قرار گرفته و به میدان اصلی انتقال فشارهای کلان اقتصادی تبدیل شده است.

تا زمانی که روند صعودی دلار توافقی و آزاد ادامه داشته باشد و شکاف عرضه و تقاضا در بورس کالا حفظ شود، انتظار کاهش پایدار قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست. در چنین شرایطی، دسترسی به تحلیل‌های روزانه و داده‌محور منتشرشده در بخش اخبار پتروشیمی دیاکوپلاستیک می‌تواند نقش کلیدی در تصمیم‌گیری کم‌ریسک‌تر فعالان بازار ایفا کند.

 

جمع‌بندی روزانه:
بازار پلیمر در سوم دی‌ماه به‌وضوح تحت فرمان متغیرهای کلان حرکت کرد. دلار توافقی بالای ۸۰ هزار تومان، تقاضای سنگین در بورس کالا و معاملات فراتر از عرضه در محصولات شیمیایی، نشان می‌دهد فشار افزایشی قیمت‌ها همچنان فعال است و بازار وارد فاز تخلیه هیجان نشده است.

جمع‌بندی هفتگی:
در افق هفتگی، داده‌ها حکایت از تثبیت رفتار ارزمحور در بازار پتروشیمی دارد. فعالان حرفه‌ای بازار به سمت خریدهای هدفمند، تمرکز بر گریدهای مصرفی واقعی و پرهیز از انبارش هیجانی حرکت کرده‌اند. در چنین فضایی، مدیریت ریسک و تحلیل پیوسته، مزیت رقابتی اصلی محسوب می‌شود.