تحلیل جامع بازار پتروشیمی ایران | سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ | رکورد تقاضا، شوک ارزی و رقابت‌های فراتر از ۲۰۰٪

مرور کلی معاملات بورس کالا | شکاف عمیق عرضه و تقاضا

معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران در روز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ تحت تأثیر مستقیم جهش متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ ارز، با رقابت گسترده و افزایش قیمت در اغلب گروه‌های کالایی به پایان رسید. داده‌های رسمی معاملات نشان می‌دهد که بازار با یکی از بالاترین سطوح فشار تقاضا در ماه‌های اخیر مواجه بوده است.

این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد که تقاضا حدود ۶۵٪ بالاتر از عرضه قرار داشته و همین عدم تعادل، موتور اصلی رقابت‌های قیمتی در تالار معاملات بوده است؛ موضوعی که در قیمت‌های روزانه مواد اولیه پتروشیمی نیز بازتاب یافته است.

اثر متغیرهای کلان اقتصادی | دلار توافقی در نقش رهبر بازار

در روز ۲ دی، نرخ دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا به ۷۹٬۷۰۷ تومان رسید که نسبت به روز قبل رشد ۷۸۹ تومانی را نشان می‌دهد. این نرخ طی ۸ روز گذشته بیش از ۱۱.۹٪ افزایش یافته و مستقیماً کف قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی را جابه‌جا کرده است.

همزمان، دلار آزاد با عبور از محدوده ۱۳۴ هزار تومان و تثبیت قیمت نفت برنت در سطح ۶۱.۹۶ دلار، انتظارات تورمی را تشدید کرد. نتیجه این هم‌افزایی، هجوم نقدینگی به بازار کالا و رقابت‌های فراتر از منطق مصرفی، به‌ویژه در گریدهای پرمصرف و حتی مواد Off-Grade بود.

عملکرد گروه‌های پلیمری | بازار صعودی اما ناهمگن

تحلیل معاملات نشان می‌دهد که با وجود جو عمومی صعودی، رفتار گروه‌های پلیمری یکسان نبوده است. پلی‌اتیلن‌های سنگین در اغلب زیرگروه‌ها با افزایش قیمت و رقابت‌های قابل‌توجه همراه شدند، در حالی که پلی‌اتیلن سبک خطی (LLDPE) و PET بطری برخلاف جهت بازار حرکت کردند.

در گروه پلی‌اتیلن سنگین بادی، رقابت تا ۷۹.۵٪ برای گرید 0035 بندر امام ثبت شد و قیمت‌ها در برخی معاملات تا ۱۱٬۵۰۰ تومان افزایش یافت. در مقابل، LLDPE با وجود معامله کامل بیش از ۱۲ هزار تن، کاهش قیمتی بین ۴۰۰ تا ۲٬۰۰۰ تومان را تجربه کرد که نشان‌دهنده اشباع نسبی تقاضا در این بخش است.

در بازار PET، افت محسوس رقابت در گریدهای بطری باعث کاهش قیمت تا ۱۶٬۹۰۰ تومان شد؛ در حالی که پت‌های نساجی با تقاضای صنعتی پایدار، تماماً معامله شدند. این واگرایی بار دیگر نقش تعیین‌کننده دینامیک صنایع پایین‌دستی را برجسته می‌کند.

پدیده قابل توجه | هجوم به مواد Off-Grade

یکی از شگفت‌انگیزترین رخدادهای معاملات ۲ دی، ثبت رقابت‌های بی‌سابقه برای مواد خارج از گرید بود. رقابت ۲۲۸.۵٪ برای پلی‌پروپیلن نساجی OFF (HP550J درجه ۳) نشان می‌دهد که فشار کمبود مواد اولیه و ترس از افزایش قیمت، تولیدکنندگان را به سمت هر منبع قابل‌دسترس سوق داده است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار

بازار پتروشیمی ایران در ۲ دی ۱۴۰۴ به‌طور کامل تحت سیطره متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ ارز، قرار داشت. شکاف سنگین عرضه و تقاضا، معامله شدن ۹۵٪ عرضه‌ها و رقابت‌های بعضاً افراطی، همگی از تداوم فشار تورمی حکایت دارند.

در کوتاه‌مدت، تا زمانی که روند صعودی دلار توافقی و آزاد متوقف نشود، انتظار کاهش پایدار قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست. با این حال، واگرایی رفتاری برخی گروه‌ها هشداری است مبنی بر اینکه بازار در آستانه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و تفکیک‌شده‌تر قرار دارد.

تحلیل‌های تکمیلی و روزانه بازار در بخش اخبار پتروشیمی دیاکوپلاستیک منتشر می‌شود.